在此之后，死亡和杀戮在断头谷肆意蔓延，女巫、血咒、恶魔，种种鬼魅迷雾萦绕着美国的历史，从古至今，影响深远……本片根据华盛顿·欧文创作的《断头谷传奇》改编。 面对眼高手低的幼稚男友，站在人生路口的未玖被卷入黑暗漩涡的中心；[美弥谷住宅区的逃亡者]家境平平的美衣（成海璃子 饰）年纪轻轻作践自己的身体和人生，直到遇见令她感动的阳次（大东骏介 饰），可短暂梦幻的幸福过后，暴力的严冬降临；[石蕗南地区的放火] 因工作关系，大龄剩女田笙子（木村多江 饰）重逢之前约会过但决定不再见面的消防队员大林（大仓孝二 饰），似乎“阿七”的传说将在当代重演；[仁志野町的小偷] 和母亲旅行的小学教师美知留（高梨临 饰）意外重逢小学同学律子（佐津川爱美 饰），“是非分明”的童年回忆重上心头；[君本家的拐骗]好不容易生下小宝宝的良枝（广末凉子 饰）不慎在商场丢失孩子，对于一路承受了巨大压力的她来说，这不啻一个巨大的打击。